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Rédigé le 23/02/2021

Assurance ViePlacementsRetraite

Focus sur le fonds Echiquier World Next Leaders

Le fonds de la Financière de l’Echiquier se distingue par de très belles performances en 2020 et une stratégie d’investissement pertinente.


Sommaire


Fiche d’identité du fonds

  • Nom : Echiquier World Next Leaders
  • Société de gestion : La Financière de l’Echiquier
  • Date de création : 26/04/2013
  • Code ISIN : FR0011449602
  • Cible d’investissement : entreprises innovantes de croissance ayant un leadership en devenir à travers le monde
  • Horizon de placement : 5 ans
  • Performance en 2020 : + 91,77 %

Stratégie d’investissement

Le fonds Echiquier World Next Leaders se spécialise dans la sélection d’actions (stock-picking) d’entreprises innovantes à l’échelle internationale de taille moyenne. L’équipe de gestion cible plus précisément des sociétés :

  • Avec un fort potentiel de croissance ;
  • Présentant un potentiel de leadership global dans leur secteur ;
  • Dans des secteurs traditionnels ou naissants : e-commerce, santé et télémédecine, paiements digitaux, cloud, intelligence artificielle, cybersécurité, énergies renouvelables, bien-être...

L’analyse fondamentale des entreprises sélectionnées par le fonds s’appuie sur les critères suivants :

  • La qualité du management ;
  • La qualité de sa structure financière ;
  • La visibilité sur les futurs résultats ;
  • Les perspectives de croissance de l’activité ;
  • Les aspects environnementaux et sociaux ;
  • L’aspect spéculatif de la valeur.

Un fonds concentré sur les grandes entreprises de demain

World Next Leaders n’investit pas dans les GAFAM et reste à l’écart des plus grosses entreprises.

Il est investi majoritairement dans des entreprises à la capitalisation boursière située entre 1 et 20 milliards d’euros, présentant des perspectives de croissance de l’ordre de 12 % par an sur les trois prochaines années.

Répartition sectorielle du fonds (au 31/01/2021, en % de l’actif net hors trésorerie)

  • Technologies de l’information (IT) : 48,5 %
  • Santé : 17,1 %
  • Consommation discrétionnaire : 14,4 %
  • Services de communication : 12,3 %
  • Consommation de base : 4,2 %
  • Services publics : 2,1 %
  • Industrie : 1,3 %

Répartition géographique du fonds (au 31/01/2021, en % de l’actif net hors trésorerie)

  • Etats-Unis : 52,5 %
  • Chine : 22,1 %
  • Grande-Bretagne : 6,8 %
  • Australie : 5,9 %
  • Singapour : 4,5 %
  • Brésil : 3,2 %
  • France : 2,1 %
  • Suède : 1,5 %
  • Japon : 1,3 %

Historique des performances

Performances calendaires du fonds Echiquier World Next Leaders
Année
Echiquier World Next Leaders
Indicateur de référence
2020
+ 91,77 %
+ 6,65 %
2019
+ 37,60 %
+ 28,93 %
2018
- 4,42 %
- 4,85 %
2017
+ 14,26 %
+ 8,90 %
2016
+ 1,98 %
+ 11,09 %
2015
+ 15,83 %
+ 8,72 %

Source : La Financière de l’Echiquier
Indicateur de référence : MSCI ACWI NET RETURN EUR

Important

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Structure de frais

  • Frais de gestion annuels fixes maximum : 1,65 %
  • Commission de surperformance : 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice de référence

Ces frais sont propres au support et ne comprennent pas les frais de gestion au titre du contrat (assurance vie ou PER) vous permettant d’y accéder.

Comment investir avec mes-placements.fr

En assurance vie

Dans les contrats :

En Plan Epargne Retraite

Dans les contrats mes-placementsliberté PER et Suravenir PER.

Important

Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les Unités de Compte (SICAV, FCP, SCPI, SCI, OPCI, EMTN, Trackers, Titres Vifs...) comme le fonds Echiquier World Next Leaders ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers et immobiliers à la hausse comme à la baisse. L'assureur s'engage sur le nombre d'Unités de Compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par conséquent, nous vous recommandons de prendre connaissance des documents réglementaires (prospectus, DICI, DIS...) avant toute décision d'investissement.

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