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SCPI Patrimmo Commerce (Primonial REIM)

+ 4,61 %
TDVM en 2019 (1)

179,27 €
Prix d'une part dans le contrat

91,90 %
TOF (2) au 31/12/2019

Créée en 2012, la SCPI Patrimmo Commerce a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier commercial diversifié, tant sur le plan locatif que géographique. Les investissements sélectionnés sont principalement des commerces de centres villes, des parcs d’activités commerciales, des galeries marchandes ou centres commerciaux, situés sur l’ensemble du territoire français et en zone euro.

Conformément à ses convictions sur le marché du commerce, l'équipe de gestion porte une attention particulière à l’emplacement du site au cœur du paysage urbain et du dispositif commercial local (démographie, concurrence, activités complémentaires…). Les commerces au chiffre d’affaires stable, tels que l’alimentation de proximité (supérettes, boulangeries…), les services à la personne (coiffeurs, esthéticiennes, banques, pressings…) et le secteur de la santé (pharmacies, opticiens…), peu impactés par le développement du commerce électronique, sont privilégiés.

Important : l'investissement dans cette SCPI nécessite la signature d'un avenant de souscription (cf. documents PDF) qui précise les valeurs retenues pour l'investissement, les frais d'entrée, les modalités de désinvestissement et de perceptions des revenus.

SCPI à capital variable

Commerces

Régions

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À savoir avant d'investir :

  • L'investissement présente des frais d'entrée de : 6 %
  • La durée de placement recommandée est de 8 ans à 10 ans en fonction de la SCPI
  • Ce placement ne présente pas de garantie en capital et de rentabilité
  • Performances passées ne préjugent pas des performances futures
  • En cas de désinvestissement du support en SCPI (rachats ou arbitrages) dans un délai de 3 ans, une pénalité de 3 % du montant désinvesti sera appliquée

Fiche d'identité

Taux de distribution sur valeur de marché (1) : + 4,61 % en 2019

Gestionnaire : Primonial REIM

Date de création : 06/09/2011

Type de SCPI : SCPI d'entreprise

Objectif de la SCPI : Distribution de loyers

Conditions de souscription

Frais d'entrée sur montant versé : 6 %

Prix actuel d'une part fixé par le gestionnaire de la SCPI : 197 € (Valeur nominale de 160 € + Prime d'émission de 37 €)

Valeur retenue pour l'achat d'une part dans le contrat : Valeur de retrait (91 % du prix d'une part au jour de l'opération) = 179,27 €

Valeur retenue pour la valorisation de vos parts dans votre contrat : Valeur de retrait (soit 179,27 € aujourd'hui)

Valeur retenue lors d'un désinvestissement : Valeur de retrait au jour de la revente (soit 179,27 € aujourd'hui)

Important : Les frais d'entrée sur le montant versé viendront en diminution de votre investissement et apparaitront en moins-value sur votre contrat.

Fiche d'identité

Taux de distribution sur valeur de marché (1) : + 4,61 % en 2019

Gestionnaire : Primonial REIM

Date de création : 06/09/2011

Type de SCPI : SCPI d'entreprise

Objectif de la SCPI : Distribution de loyers

Nombre d'immeubles : 242

Surface totale : 250 230 m²

Principaux locataires : Quick, Intersport, La Boucherie, Décathlon, Carrefour...

Taux d'occupation financier (2) : 91,90 %

Capitalisation : 740 220 211 €

Capital : variable

Nombre d'associés : 5 969

Nombre de parts : 3 757 463

Report à nouveau : 1,21 % en 2019

Provision pour gros travaux : 1,93 % en 2019

TRI (Taux de Rendement Interne) (3) : 3,77 % sur 5 ans

Stratégie de la SCPI

Patrimmo Commerce a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier commercial réparti sur les plans locatif et géographique.

Les investissements sont envisagés sur l’ensemble du territoire français, et sont principalement composés de commerces de centres villes, parcs d’activités commerciales, galeries marchandes ou centres commerciaux. Le capital investi dans la SCPI n’est pas garanti et dépend de l’évolution du marché de l’immobilier des biens commerciaux.

Conditions de souscription

Frais d'entrée sur montant versé : 6 %

Prix actuel d'une part fixé par le gestionnaire de la SCPI : 197 € (Valeur nominale de 160 € + Prime d'émission de 37 €)

Valeur retenue pour l'achat d'une part dans le contrat : Valeur de retrait (91 % du prix d'une part au jour de l'opération) = 179,27 €

Valeur retenue pour la valorisation de vos parts dans votre contrat : Valeur de retrait (soit 179,27 € aujourd'hui)

Valeur retenue lors d'un désinvestissement : Valeur de retrait au jour de la revente (soit 179,27 € aujourd'hui)

MARCHÉ DES PARTS

Prix d’une part au 01/01/2020 / valeur de réalisation 2019 : 116,35 %

Valeur de reconstitution 2019 / Prix d’une part au 01/01/2020 : 100,70 %

Collecte nette / capitalisation : 12,45 % en 2018

Important : Les frais d'entrée sur le montant versé viendront en diminution de votre investissement et apparaitront en moins-value sur votre contrat.

Performances sur les deux dernières années

  2018 2019
Taux de distribution sur valeur de marché 4,60 % 4,61 %
Prix de la valeur pour une part en euros 197 € 197 €
Dividende pour une part en euros 9,06 € 9,08 €

Historique du taux de distribution sur valeur de marché en %

Historique des dividendes pour une part en €

Historique de valeur de part en € au 31/12

RENTABILITÉ

Evolution du TDVM sur 5 ans : -7,80 %

Evolution du dividende sur 5 ans : -4,92 %

Moyenne des taux de distribution sur 5 ans : 4,83 %

Evolution du prix de part depuis 1er janvier : 0 %

Evolution du prix de part sur 5 ans : 3,14 %

Répartition par secteur géographique

Le patrimoine immobilier de Patrimmo Commerce est composé majoritairement en Régions.

Répartition par secteur d'activité

Le patrimoine immobilier de Patrimmo Commerce est composé majoritairement de Commerces.

Informations sur le patrimoine

Taux d'occupation financier (2) : 91,90 %

Nombre d'immeubles : 242

Surface totale : 250 230 m²

Principaux locataires : Quick, Intersport, La Boucherie, Décathlon, Carrefour...

Valeur de réalisation : 169,31 € au 31/12/2019

Valeur de reconstitution : 198,37 € au 31/12/2019

RAN en % du dividende : 1,21 % en 2019

PGR en % du dividende : 1,93 % en 2019

Valeur de réalisation par part / Prix d’une part : 85,94 % en 2019

PGR / nombre d'immeubles : 2 572,12 € en 2019

Gestionnaire SCPI : Primonial REIM

14 Mds€
d'actifs

2011
Création

100
Collaborateurs

Primonial REIM

Présentation

Primonial REIM est une plateforme européenne d'Asset management immobilier pour le compte d'investisseurs particuliers et institutionnels.

Le cœur du métier de Primonial REIM consiste à détecter, acquérir et gérer des actifs immobiliers (de la sélection des biens sur la base d’une analyse des marchés immobiliers à une stratégie de location, de valorisation et de travaux).

L’approche de Primonial REIM se fonde sur les convictions des gérants dans les différents secteurs immobiliers. C’est pourquoi les équipes de gestion sont organisées par classe d’actifs immobiliers - bureau, santé/éducation, commerce et résidentiel - avec des
expertises spécialisées dans leur domaine d’intervention et localisées en zone euro lorsque c’est nécessaire.

Primonial REIM s’est engagé, dès sa création, dans l’immobilier socialement utile, grâce à des mécénats ciblés. Enfance, santé, aménagement des villes font partie des domaines dans lesquels Primonial REIM s’engage.

En quelques années, Primonial REIM est devenu le leader de la commercialisation de SCPI. En 2015, les SCPI gérées par Primonial REIM ont collecté 617 millions d'euros, soit une progression de + 24 % par rapport à la collecte brute 2014.

Exemple d'investissement

Investissement de 1000 € en 2020


Calcul du taux de distribution prévisionnel en 2020 dans le contrat


Prix d'achat dans le contrat
179,27 € Dividende distribué en 2020
9,08 €
100 % de 9,08 €
Frais d'entrée sur montant versé 6 % Prix d'achat dans le contrat 179,27 €
Investissement net de frais d'entrée
940 €
1000 € - 6 %
Hypothèse de revalorisation du prix de part 0 %
Nombre de parts acquises
5,24
940 € / 179,27 €
Taux de distribution au sein du contrat (bruts de frais de gestion du contrat)
+ 5,06 %
9,08 € / 179,27 €
Taux de distribution au sein du contrat (nets de frais de gestion du contrat)
+ 4,54 %
(5,06 % + 0 % - 0,50 %)
- (5,06 % + 0 %) X 0,50 %

Hypothèse financière retenue pour expliquer le fonctionnement du versement des revenus dans le cadre du contrat. Cette hypothèse est basée sur le maintien du dividende annuel versé en 2019 et l'absence de revalorisation du prix de la part sur une année pleine, diminuée des frais de gestion annuel de 0,50 %.

La gestion des revenus (fréquence, valeur des coupons…) est précisée sur l'annexe de souscription de la SCPI. Cette hypothèse ne saurait constituée un engagement de rémunération et/ou de performances de la part du gestionnaire, de l'assureur ou de mes‑placements.

Comment souscrire ?

Par versement ou par arbitrage, par courrier ou en ligne

Il faudra joindre à votre 1er investissement l'avenant de souscription dédié aux SCPI. Ce document définit les modalités de fonctionnement et d'investissement de la SCPI au sein du contrat.

En cas de désinvestissement dans un délai de 3 ans suivant l'investissement sur ce support, des pénalités de sortie de 3 % seront prélevées sur le montant racheté de ce support.

Données au 31/12/2019.

Important

L'investissement en parts de Société Civile de Placement immobilier (SCPI) ne comporte aucune garantie, ni de rendement ni de capital. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La durée minimale de placement recommandée est comprise entre 8 et 10 ans en fonction de la SCPI, cf. DIS de la SCPI. La SCPI n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers et les conditions de cession (délais, prix) peuvent varier en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et du marché des parts de SCPI. L’enveloppe de souscription est limitée, la collecte peut être clôturée sans préavis de l’assureur. Les SCPI comportent des frais d'entrée propres à chaque SCPI et des pénalités de sortie de 3 % du montant désinvesti (rachats ou arbitrages) du support SCPI dans un délai de 3 ans. Cette pénalité de sortie s'applique uniquement pour les contrats souscrits depuis le 01/01/2015. Nous vous recommandons de prendre connaissance de tous les documents réglementaires disponibles sur notre site avant tout investissement.

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(1) Taux de distribution sur valeur de marché = dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l'année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année. Ce calcul correspond à la distribution effective sur l'exercice rapportée au prix de souscription (prix acquéreur) au 31 décembre N‑1. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

(2) Le taux d'occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué.

(3) TRI : net de frais au 31/12/2019, avec à l’entrée le dernier prix de souscription au 31/12/2014 (TRI 5 ans) ou au 31/12/2009 (TRI 10 ans), à la sortie la valeur de retrait au 31/12/2019, et les revenus distribués sur la période.