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SCPI PF Grand Paris (Perial)

SCPI Coup de Coeur : La première SCPI du Grand Paris

+ 4,38 %
TDVM en 2019 (1)

481,46 €
Prix d'une part dans le contrat
+4,31 %
depuis le 01/01/2020

88,50 %
TOF (2) au 31/12/2019

Créée en 1966 et investie en immobilier d’entreprise, PF Grand Paris fait partie des plus anciennes SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)  du marché. Son patrimoine immobilier est constitué de bureaux, de locaux d’activités, de commerces et d’entrepôts principalement situés à Paris et dans sa région. Son but est la distribution de revenus ainsi que la revalorisation du prix de la part.

Après 50 ans d’existence, PF Grand Paris écrit donc une nouvelle page de son histoire et met le cap sur le Grand Paris. Une évolution naturelle pour une SCPI centrée depuis son origine sur la capitale et sa région.
Les stratégies de gestions (le Grand Paris, les grandes métropoles en France et Europe) de la SCPI sont porteuses d’une vitalité économique immédiate et de belles perspectives. La bonne collecte de ce placement immobilier permet d'ailleurs une politique d'acquisition ambitieuse.

Périal, la société de gestion de la SCPI, s'est également engagé à réduire l'impact environnementale de l'ensemble de ses SCPI et souhaite obtenir le label ISR immobilier.

Les prix de l'immobilier direct ne cessant d'augmenter dans les métropoles, les SCPI constitue désormais une solution d'accès à l'immobilier de plus en plus considérée.

Important : l'investissement dans cette SCPI nécessite la signature d'un avenant de souscription (cf. documents PDF) qui précise les valeurs retenues pour l'investissement, les frais d'entrée, les modalités de désinvestissement et de perceptions des revenus.

SCPI à capital variable

Bureaux

Île-de-France

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À savoir avant d'investir :

  • L'investissement présente des frais d'entrée de : 7 %
  • La durée de placement recommandée est de 8 ans à 10 ans en fonction de la SCPI
  • Ce placement ne présente pas de garantie en capital et de rentabilité
  • Performances passées ne préjugent pas des performances futures
  • Pour les contrats souscrits depuis le 01/01/2015, en cas de désinvestissement du support en SCPI (rachats ou arbitrages) dans un délai de 3 ans, une pénalité de 3 % du montant désinvesti sera appliquée

Fiche d'identité

Taux de distribution sur valeur de marché (1) : + 4,38 % en 2019

Gestionnaire : Perial

Date de création : 01/12/1966

Type de SCPI : SCPI d'entreprise

Objectif de la SCPI : Distribution de loyers

Conditions de souscription

Frais d'entrée sur montant versé : 7 %

Prix actuel d'une part fixé par le gestionnaire de la SCPI : 532 € (Valeur nominale de 153 € + Prime d'émission de 379 €)

Valeur retenue pour l'achat d'une part dans le contrat : Valeur de retrait (90,50 % du prix d'une part au jour de l'opération) = 481,46 €

Valeur retenue pour la valorisation de vos parts dans votre contrat : Valeur de retrait (soit 481,46 € aujourd'hui)

Valeur retenue lors d'un désinvestissement : Valeur de retrait au jour de la revente (soit 481,46 € aujourd'hui)

Important : Les frais d'entrée sur le montant versé viendront en diminution de votre investissement et apparaitront en moins-value sur votre contrat.

Fiche d'identité

Taux de distribution sur valeur de marché (1) : + 4,38 % en 2019

Gestionnaire : Perial

Date de création : 01/12/1966

Type de SCPI : SCPI d'entreprise

Objectif de la SCPI : Distribution de loyers

Nombre d'immeubles : NC

Surface totale : 292 756 m²

Principaux locataires : AXA, EURODISNEY, SIEMENS...

Taux d'occupation financier (2) : 88,50 %

Capitalisation : 790 908 510 €

Capital : variable

Nombre d'associés : 16 602

Nombre de parts : 1 550 801

Report à nouveau : 29,63 % en 2019

Provision pour gros travaux : 33,61 % en 2018

TRI (Taux de Rendement Interne) (3) : 6,91 % sur 5 ans et 5,36 % sur 10 ans

Stratégie de la SCPI

PF Grand Paris, dont le capital a ré-ouvert au cours du quatrième trimestre de 2017 est devenue la première SCPI spécialisée dans le Grand Paris. Cette réouverture du capital lui a offert de nouvelles capacités d’investissement, et permet ainsi aux équipes de PERIAL Asset Management de redynamiser son patrimoine. Les équipes travaillent également à l’optimisation du patrimoine existant et à son amélioration.
Il s'agit d'une SCPI d’entreprise à capital variable ayant pour objectif la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier axé sur le Grand Paris.. La SCPI privilégiera les nouvelles acquisitions, notamment dans :
• l’immobilier tertiaire : des immeubles à usage majoritairement de bureaux et commerces ainsi que des locaux à usage d’activités, des entrepôts et des hôtels ;
• l’acquisition de résidences d’hébergement géré pour jeunes enfants (crèches), étudiants, personnes âgées (EHPAD) et touristes pourra être réalisée sur opportunité.

Des investissements pourront être réalisés ponctuellement dans des métropoles régionales ou européennes en fonction des opportunités et afin d'assurer une diversification du patrimoine.

La SCPI pourra avoir recours au financement bancaire dans la limite de 30% de la dernière valeur d’expertise publiée.

Conditions de souscription

Frais d'entrée sur montant versé : 7 %

Prix actuel d'une part fixé par le gestionnaire de la SCPI : 532 € (Valeur nominale de 153 € + Prime d'émission de 379 €)

Valeur retenue pour l'achat d'une part dans le contrat : Valeur de retrait (90,50 % du prix d'une part au jour de l'opération) = 481,46 €

Valeur retenue pour la valorisation de vos parts dans votre contrat : Valeur de retrait (soit 481,46 € aujourd'hui)

Valeur retenue lors d'un désinvestissement : Valeur de retrait au jour de la revente (soit 481,46 € aujourd'hui)

MARCHÉ DES PARTS

Prix d’une part au 01/03/2020 / valeur de réalisation 2019 : 114,01 %

Valeur de reconstitution 2019 / Prix d’une part au 01/03/2020 : 107,24 %

Collecte nette / capitalisation : 12,36 % en 2018

Important : Les frais d'entrée sur le montant versé viendront en diminution de votre investissement et apparaitront en moins-value sur votre contrat.

Performances sur les deux dernières années

  2018 2019
Taux de distribution sur valeur de marché 4,40 % 4,38 %
Prix de la valeur pour une part en euros 492 € 510 €
Dividende pour une part en euros 21 € 22 €

Historique du taux de distribution sur valeur de marché en %

Historique des dividendes pour une part en €

Historique de valeur de part en € au 31/12

RENTABILITÉ

Evolution du TDVM sur 5 ans : -15,93 %

Evolution du dividende sur 5 ans : 2,49 %

Moyenne des taux de distribution sur 5 ans : 4,62 %

Evolution du prix de part depuis 1er janvier : 4,31 %

Evolution du prix de part sur 5 ans : 17,14 %

Répartition par secteur géographique

Le patrimoine immobilier de PF Grand Paris est composé majoritairement en Île-de-France.

Répartition par secteur d'activité

Le patrimoine immobilier de PF Grand Paris est composé majoritairement de Bureaux.

Informations sur le patrimoine

Taux d'occupation financier (2) : 88,50 %

Nombre d'immeubles : NC

Surface totale : 292 756 m²

Principaux locataires : AXA, EURODISNEY, SIEMENS...

Valeur de réalisation : 466,63 € au 31/12/2019

Valeur de reconstitution : 570,52 € au 31/12/2019

RAN en % du dividende : 29,63 % en 2019

PGR en % du dividende : 33,61 % en 2018

Valeur de réalisation par part / Prix d’une part : 94,84 % en 2019

PGR / nombre d'immeubles : 76 171,86 € en 2018

Gestionnaire SCPI : Perial

6,50 Mds€
d'actifs

1966
Création

100
Collaborateurs

Perial

Présentation

L’entreprise fut créée fin du 18ème siècle mais s’engage dans le secteur de l'immobilier et participe à la création de nouveaux produits d'épargne avec le lancement des premières SCPI, les Participations Foncières PF1 et PF2 en 1966.

Entreprise indépendante, PERIAL de participe au développement et à la croissance de l'immobilier tertiaire en France et a su s'adapter au fil du temps et innover dans le respect de ses valeurs.

Anticipation, durabilité, responsabilité, sont les valeurs qui structurent l’engagement de Perial dans le secteur de l’immobilier et de l’épargne.

L’immobilier étant l'un des secteurs les plus consommateur d’énergie en France, PERIAL s’est engagé dans une politique volontariste pour concevoir des projets de haute qualité environnementale.

Profiter de l’impact de cette politique sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier pour créer des produits et des services adaptés à nos clients.

Exemple d'investissement

Investissement de 1000 € en 2020


Calcul du taux de distribution prévisionnel en 2020 dans le contrat


Prix d'achat dans le contrat
481,46 € Dividende distribué en 2020
22 €
100 % de 22 €
Frais d'entrée sur montant versé 7 % Prix d'achat dans le contrat 481,46 €
Investissement net de frais d'entrée
930 €
1000 € - 7 %
Hypothèse de revalorisation du prix de part 0 %
Nombre de parts acquises
1,93
930 € / 481,46 €
Taux de distribution au sein du contrat (bruts de frais de gestion du contrat)
+ 4,57 %
22 € / 481,46 €
Taux de distribution au sein du contrat (nets de frais de gestion du contrat)
+ 4,05 %
(4,57 % + 0 % - 0,50 %)
- (4,57 % + 0 %) X 0,50 %

Hypothèse financière retenue pour expliquer le fonctionnement du versement des revenus dans le cadre du contrat. Cette hypothèse est basée sur le maintien du dividende annuel versé en 2019 et l'absence de revalorisation du prix de la part sur une année pleine, diminuée des frais de gestion annuel de 0,50 %.

La gestion des revenus (fréquence, valeur des coupons…) est précisée sur l'annexe de souscription de la SCPI. Cette hypothèse ne saurait constituée un engagement de rémunération et/ou de performances de la part du gestionnaire, de l'assureur ou de mes‑placements.

Comment souscrire ?

Par versement ou par arbitrage, par courrier ou en ligne

Il faudra joindre à votre 1er investissement l'avenant de souscription dédié aux SCPI. Ce document définit les modalités de fonctionnement et d'investissement de la SCPI au sein du contrat.

En cas de désinvestissement dans un délai de 3 ans suivant l'investissement sur ce support, des pénalités de sortie de 3 % seront prélevées sur le montant racheté de ce support. Cette disposition ne concerne que les contrats souscrits depuis le 01/01/2015. Les contrats souscrits avant cette date ne sont donc pas soumis à cette pénalité.

Données au 31/12/2019.

Une SCPI récompensée

Victoire d’Or des SCPI de bureaux
Victoire d’Or des SCPI de bureaux
Victoires des SCPI 2019

meilleure scpi à capital variable supérieure à 5 ans : scpi de bureaux
meilleure scpi à capital variable supérieure à 5 ans : scpi de bureaux
Les Victoires de la Pierre-Papier 2019

Meilleure SCPI à capital variable d’après le vote des CGP
Meilleure SCPI à capital variable d’après le vote des CGP
Les Victoires de la Pierre-Papier 2018

Ces distinctions ont été attribuées par les journalistes des magazines/journaux cités en fonction de leurs propres critères d'analyse.

Important

L'investissement en parts de Société Civile de Placement immobilier (SCPI) ne comporte aucune garantie, ni de rendement ni de capital. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La durée minimale de placement recommandée est comprise entre 8 et 10 ans en fonction de la SCPI, cf. DIS de la SCPI. La SCPI n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers et les conditions de cession (délais, prix) peuvent varier en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et du marché des parts de SCPI. L’enveloppe de souscription est limitée, la collecte peut être clôturée sans préavis de l’assureur. Les SCPI comportent des frais d'entrée propres à chaque SCPI et des pénalités de sortie de 3 % du montant désinvesti (rachats ou arbitrages) du support SCPI dans un délai de 3 ans. Cette pénalité de sortie s'applique uniquement pour les contrats souscrits depuis le 01/01/2015. Nous vous recommandons de prendre connaissance de tous les documents réglementaires disponibles sur notre site avant tout investissement.

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(1) Taux de distribution sur valeur de marché = dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l'année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année. Ce calcul correspond à la distribution effective sur l'exercice rapportée au prix de souscription (prix acquéreur) au 31 décembre N‑1. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

(2) Le taux d'occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué.

(3) TRI : net de frais au 31/12/2019, avec à l’entrée le dernier prix de souscription au 31/12/2014 (TRI 5 ans) ou au 31/12/2009 (TRI 10 ans), à la sortie la valeur de retrait au 31/12/2019, et les revenus distribués sur la période.